På fanen Dokument er der mulighed for at registrere et ubegrænset antal dokumenter i tilknytning til en sag, samt mulighed for at registrere forskellige oplysninger i tilknytning til de enkelte dokumenter. Fanen Dokument bruges altså til at referere til korrespondance i tilknytning til en sag. De enkelte dokumentposter, der registreres på fanen, knyttes således som underordnede data til den sag, der er fokus på i fanen Sag.
For at indsætte et nyt dokument:
- Stå på fanebladet dokumenter
- Klik på indsæt
- Påfør metadata (afs/modt, adresse osv.)
- Tilknyt en fil.
Filer kan tilknyttes på følgende måder:
- Vælg via stifinder (klik på den gule mappe)
- Vælg via skabeloner ( klik på knappen skabeloner)
- Træk og slip - træk en fil f.eks. fra Outlook eller skrivebordet ind på dokumentfanen.
Kommentarer
0 kommentarer
Artiklen er lukket for kommentarer.